توآن چانگ‌چینگ که با باقی گذاشتن یک اینچ از شمشیر خود در جسد بی‌جان حریفانش شناخته می‌شود، به «شمشیر شکننده مرگبار» معروف است. پس از آنکه یکی از دشمنانش به سختی از یک دوئل جان سالم به در می‌برد، توسط دکتر کوی شیطانی درمان می‌شود؛ دکتری که با استفاده از قدرت‌های کنترل ذهن خود، این مرد را به یک قاتل خواب‌گرد تبدیل می‌کند. پس از اینکه توآن چانگ‌چینگ با یک قمارباز شوخ‌طبع به نام شیائو دائو متحد می‌شود، داستان به شکل یک فیلم کمدی رزمی رفاقتی پیش می‌رود.

حکومت وحشت امپراتور گسترش می‌یابد. ما تنگ، یاغی قهرمان، به گروهی از زنان شورشی می‌پیوندد که رهبر آن‌ها میان وفاداری به خانواده و آرمان‌هایش دچار تردید شده است.

رئیس یک مدرسه هنرهای رزمی، گروهی از شمشیرزنان را گرد هم می‌آورد تا قاتلی را که در میان آن‌ها پنهان شده پیدا کند؛ کسی که او معتقد است در آینده‌ای نزدیک این موسسه را نابود خواهد کرد.

هیچ مکانی در دنیای هنرهای رزمی مقدس‌تر از معبد شائولین چین نیست. این مکان ویژه شایسته یک حماسه ویژه است، و این همان چیزی است که استاد هنرهای رزمی در این نبرد میان گروهی از بوکسورهای شجاع چینی و هزاران سرباز سلسله چینگ به تصویر می‌کشد؛ نبردی همراه با خیانت‌ها، دسیسه‌ها و ماشین‌های جنگی نوظهوری مانند ۱۰۸ ربات چوبی. با تلاش راهبان برای زنده ماندن در برابر شانس بسیار ضعیف، درگیری‌ها از نظر پیچیدگی، شدت و حتی تعلیق افزایش می‌یابند.

یک هنرجوی جوان کونگ‌فو به دنبال یک استاد گوشه‌نشین می‌گردد تا بتواند راه شکست دادن «اهریمن سیاه» شرور را بیاموزد. او متوجه نیست زن خدمتکاری که با او دوست شده، در واقع همان استاد کونگ‌فویی است که به دنبالش می‌گردد. پس از حمله مزدوران اهریمن سیاه، استاد هویت خود را فاش می‌کند و در نهایت آموزش دختر جوان را آغاز می‌کند تا هر دو با هم این شرور را شکست دهند. با درخواست آموزش از سوی یک هنرجوی دیگر، یک مثلث عشقی شرایط را پیچیده می‌کند.